Работа с поставщиком проходит три шага: заказ — что хотим купить, закупка — товар пришёл и мы должны, оплата — долг закрыт. Если что-то не подошло — возврат поставщику.
Заказ поставщику#
Склад → Заказы поставщикам → Создать заказ. Выберите поставщика, добавьте товары с количеством и ценой — закупочная цена из карточки подставится сама. Нажмите Оформить заказ.
Заказ не меняет ни остатки, ни долг — это просто заявка. Её можно распечатать или отправить поставщику PDF-файлом через кнопку Печать.
Когда товар пришёл, откройте заказ и нажмите Оформить закупку — создастся черновик закупки с теми же товарами, ценами и поставщиком. Поправьте количество, если пришло не всё, и проведите.
Закупка#
Можно оформить из заказа или сразу: Склад → Закупки → Создать закупку.
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Поставщик * | Обязателен. Нет в списке — ссылка Создать создаст его без ухода со страницы. Под списком — баланс с поставщиком: сколько мы ему должны или сколько переплатили. |
| Склад | Филиал, на который придёт товар, — тот, в котором создаёте закупку. |
| Входящий № | Номер с бумажной накладной или счёта поставщика — по нему потом удобно искать. |
| Дата входящего | Дата накладной поставщика. Может отличаться от даты закупки — например, товар пришёл через день. |
| Оплатить до | Срок оплаты. Если не указать — дата закупки плюс отсрочка из карточки поставщика. |
| Цена за ед. | Обязательна при проведении. Из неё пересчитается средняя себестоимость. |
При проведении товар приходит на склад, а сумма становится долгом перед поставщиком со статусом «не оплачено».
Оплата закупки#
- Кнопка Провести и оплатить (видна, когда включено Проведено) — провести закупку и сразу открыть оплату.
- Или позже: в проведённой закупке блок Оплата поставщику → Оплатить. Можно платить частями.
- Статус оплаты виден в списке закупок: оплачено, частично (и сколько осталось), не оплачено, а после срока — красным «просрочено».
- Оплаты видны внизу закупки в блоке Связанные документы. Ошибочную оплату удалите в разделе «Финансы» — долг снова увеличится.
- Из списка закупок оплатить можно так: ⋯ → Создать оплату.
Для оплаты нужно право Платежи. Платёж попадает в раздел «Финансы» как расход из кассы или банка.
Возврат поставщику#
В списке закупок или в самой закупке нажмите ⋯ → Создать возврат — создастся черновик с теми же товарами и ценами. Оставьте только то, что возвращаете, поправьте количество и проведите. Остаток уменьшится, долг перед поставщиком — тоже.
Возврат можно создать и вручную: Склад → Возвраты поставщикам.
Пример#
Заказали у «Косметик-Опт» 12 шампуней по 450 ₽ и 6 масок по 700 ₽ — заказ на 9 600 ₽. Пришло 10 шампуней и 6 масок. В заказе — «Оформить закупку», меняем 12 на 10, вписываем номер накладной и проводим. На складе +10 шампуней и +6 масок, долг поставщику 8 700 ₽, срок — через 14 дней (отсрочка из карточки поставщика). Через неделю платим 5 000 ₽ — статус «частично, осталось 3 700 ₽».
Частые вопросы#
Закупку провели с ошибкой. Нажмите Редактировать, исправьте и сохраните — остатки и долг пересчитаются. Если закупка не нужна вовсе — ⋯ → Удалить (если есть оплаты, сначала удалите их в «Финансах»).
Где видно, сколько мы должны поставщику? В карточке контрагента — там же акт сверки. Контрагенты и взаиморасчёты