Отчёты — цифры бизнеса за выбранный период: сколько денег пришло, сколько осталось после расходов, что продаётся, кто из мастеров приносит больше, сколько клиентов вернулось и когда больше всего записей. Раздел открывается в меню Отчёты, слева — список отчётов.
Все отчёты строятся сами из того, что вы делаете в работе: записей, оплат, продаж, кассы и склада. Ничего заполнять отдельно не нужно — но чем аккуратнее отмечены визиты и закрыты чеки, тем точнее цифры.
Какие отчёты есть#
| Отчёт | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| Обзор | Как дела в целом: выручка, прибыль, визиты, новые клиенты, неявки и долги на одной странице. |
| Прибыль и убытки | Сколько бизнес заработал после себестоимости и расходов. Подробнее |
| Выручка и оплаты | Сколько денег пришло от клиентов, какими способами и в какие часы. Подробнее |
| Продажи | Что продали через окно «Продажа»: товары, услуги без записи, абонементы, подарочные карты, наценка на товары. Подробнее |
| Услуги | Какие услуги приносят больше всего, сколько по ним визитов, неявок и отмен. Подробнее |
| Сотрудники | Выручка, визиты, часы, новые клиенты и неявки каждого мастера. Подробнее |
| Клиенты | Сколько клиентов пришло, сколько новых и вернувшихся, кто лучшие клиенты и кто чаще не приходит. Подробнее |
| Записи и загрузка | Сколько записей в каждом статусе, в какие дни и часы пик, сколько часов заняты ресурсы. Подробнее |
| Смены кассы | Какие смены были, сколько в каждой выручки и расходов, сошлись ли наличные. Подробнее |
| Движение товаров | Сколько товара было, пришло, продано, ушло на услуги и списано за период. Подробнее |
| Отчёт ДДС | Откуда приходят и куда уходят деньги — по статьям и месяцам. Подробнее |
| Эффективность мастеров | Загрузка мастеров по графику, выручка в час, клиенты за месяц. Подробнее |
Последние четыре отчёта отделены в меню чертой: у них свой выбор дат и свои права доступа (см. ниже).
Период#
Над каждым отчётом из первой группы — строка выбора периода:
- Быстрые кнопки: Сегодня, Вчера, 7 дней, Этот месяц, Прошлый месяц, 30 дней, Этот год. По умолчанию открывается «Этот месяц».
- Свои даты — укажите «с» и «по» и нажмите Показать. Даты в будущем выбрать нельзя, а период — не длиннее года: если выбрать больше, начало сдвинется так, чтобы получился год до конечной даты.
Выбранный период виден под названием отчёта и переносится между отчётами: выбрали «Прошлый месяц» в «Обзоре», перешли в «Услуги» — там тоже прошлый месяц. Период хранится в адресе страницы, поэтому ссылку на отчёт можно сохранить в закладки или отправить коллеге.
У отчётов второй группы период выбирается отдельно:
- Движение товаров и Отчёт ДДС — два поля дат и кнопка со стрелкой. Движение товаров по умолчанию — с начала месяца, ДДС — с начала года, до двух лет.
- Эффективность мастеров — по месяцам, стрелками «назад» и «вперёд».
- Смены кассы — без периода: список всех смен, по 30 на странице.
Как сравнить с прошлым периодом#
Отдельной колонки «было — стало» в отчётах нет. Сравнивайте переключением: откройте отчёт за «Этот месяц», затем за «Прошлый месяц». В отчёте Прибыль и убытки справа уже есть графики доходов и прибыли за последние 6 месяцев — динамика видна сразу.
Сравнивайте равные отрезки. «Этот месяц» на 10-е число — это 10 дней, а «Прошлый месяц» — целый месяц. Для честного сравнения возьмите свои даты: 1–10 число этого и прошлого месяца.
Страница «Обзор»#
Главная страница раздела. Всё самое важное за период — на одном экране, а у каждого блока есть ссылка Подробнее → в полный отчёт с тем же периодом.
Главные цифры#
| Плитка | Что показывает |
|---|---|
| Выручка | Реальные деньги от клиентов за период: наличные, карта, перевод. Оплаты бонусами, абонементами и подарочными картами сюда не входят — эти деньги посчитаны раньше, в день продажи карты или абонемента. |
| Чистая прибыль | Что осталось после себестоимости и расходов, и рентабельность — доля прибыли в доходах. Нажмите на плитку — откроется «Прибыль и убытки». |
| Визиты | Сколько записей отмечено «Услуга оказана», и средний чек визита — стоимость визитов, делённая на их число. |
| Новые клиенты | Клиенты, у которых самый первый оказанный визит пришёлся на этот период. |
| Неявки | Число записей «Не пришёл» и их доля среди завершённых визитов (пришли + не пришли). От 10% цифра красная. Под ней — сколько записей отменено. |
| Долги клиентов | Сколько не доплатили за оказанные визиты этого периода. |
Блоки ниже#
- Выручка по дням — столбик на каждый день. Наведите на столбик — появятся дата и сумма.
- Из чего выручка — услуги по записи, услуги без записи, товары, абонементы и подарочные карты, пополнения бонусных карт: сумма и доля каждой части.
- Прибыль и убытки — коротко: доходы − себестоимость = валовая прибыль − расходы = чистая прибыль (или убыток).
- Популярные услуги и Лучшие мастера — по 5 лидеров по стоимости оказанных визитов.
- Не оплатили визиты — до 10 клиентов с самым большим долгом за визиты периода. Блок появляется, только если такие есть. Нажмите на строку — откроется карточка клиента, где долг можно принять.
Филиалы#
Если у компании несколько филиалов:
- Отчёты первой группы — от «Обзора» до «Записей и загрузки» — считают всю компанию вместе. Отдельного фильтра по филиалу в них нет.
- Смены кассы показывают смены текущего филиала — того, в котором вы сейчас работаете.
- Движение товаров — остатки и движения склада текущего филиала.
Выгрузка и печать#
Кнопки выгрузки отчётов в Excel сейчас нет. Распечатать можно отчёт по смене кассы: на странице смены кнопка Печать — печатная форма (лента или A4), PDF и отправка. Подробнее — Смены кассы и движение товаров.
Кто видит отчёты#
| Отчёты | Нужное право |
|---|---|
| Обзор, Прибыль и убытки, Выручка и оплаты, Продажи, Услуги, Сотрудники, Клиенты, Записи и загрузка | Отчёты и аналитика |
| Смены кассы | Касса и продажи |
| Движение товаров | Склад |
| Отчёт ДДС | Платежи |
| Эффективность мастеров | Сотрудники и график |
- Владелец и администратор видят все отчёты.
- Менеджеру по умолчанию доступна касса, а значит — «Смены кассы» (кнопка История смен в панели кассы). Остальные отчёты — если они включены в его правило в Настройки → Права доступа. Пункт Отчёты в меню виден только с правом «Отчёты и аналитика».
- Мастерам отчёты недоступны.
В отчётах видны выручка, прибыль и расходы всей компании. Давайте право «Отчёты и аналитика» только тем, кому эти цифры действительно нужны для работы.
Если цифры кажутся странными#
- Визитов меньше, чем было на самом деле. В отчёты попадают только записи со статусом «Услуга оказана». Проверьте в разделе Записи фильтр по состоянию «Прошла без отметки».
- Выручка меньше стоимости визитов. Это нормально: выручка — деньги, которые пришли, а часть визитов могла быть в долг или оплачена абонементом. Подробно — в статье Прибыль и убытки, выручка, платежи и ДДС.
- Нет сегодняшней продажи. Возможно, чек ещё открыт или отложен. Проверьте блок «Открытые чеки» в разделе Продажи.
- Цифры за «Этот месяц» не совпадают с вчерашними. «Этот месяц» — с 1-го числа по сегодня, он растёт каждый день. Кроме того, задним числом могли изменить визит или оформить возврат.