Клиенты — вся клиентская база компании: контакты, визиты, продажи, долги, депозиты и бонусы. Раздел открывается в меню Клиенты.
В верхней полосе страницы есть значок — короткий обзор раздела по шагам. Там же ссылка на эту инструкцию и пункт «Больше не показывать», если подсказки больше не нужны.
Как клиенты попадают в базу#
- Сами, при записи: впишите нового клиента в окне записи в календаре — он сохранится в базе. Подробнее — Запись: клиент, услуги, статусы и оплата.
- Через онлайн-запись: клиент, записавшийся на сайте, тоже появится здесь.
- Вручную: кнопка + Добавить над списком.
- Импортом из Excel или CSV — например, выгрузка из другой программы. Подробнее — Импорт, экспорт и объединение дублей.
Один телефон — один клиент: если номер уже записан у другого клиента, система не даст его сохранить и подскажет, у кого он. Так же с номером бонусной карты.
Добавить или изменить клиента#
- Нажмите + Добавить. Чтобы изменить существующего — меню в строке → Изменить или кнопка Редактировать в карточке.
- Заполните имя — оно обязательно всегда. Остальное по желанию: телефон и второй телефон, email, день рождения, пол, номер бонусной карты, адрес, теги, заметки.
- Нажмите Сохранить.
Какие поля показывать и какие делать обязательными, настраивается в Настройки → Данные клиентов. Там же создаются теги — цветные метки вроде «VIP», «Нежелательный» или «Пришёл из Instagram». Цветная точка тега видна и на записи в календаре.
Пример заметки: «Аллергия на латекс. Любит кофе без сахара. Предпочитает мастера Анну». Заметку видно в списке под именем клиента и в карточке.
Колонки списка#
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Клиент | Имя, телефон (нажмите — позвонить с телефона) и начало заметки. |
| Теги | Уровень программы лояльности, особые бонусные условия («Бонусы 8%», «Бонусы выкл.») и теги клиента. Колонки нет, если теги и лояльность не используются. |
| День рождения | Дата. Если день рождения в ближайшие 7 дней — она подсвечена: самое время поздравить. |
| Баланс | Зелёный плюс — у вас есть деньги клиента. Красный минус — клиент должен за оказанные услуги. |
| Продажи | Сколько клиент оплатил за всё время: визиты, чеки и суммы, перенесённые из другой программы. |
| Депозит | Внесённые клиентом деньги, ещё не потраченные на визиты и покупки. |
| Посещения | Сколько визитов со статусом «Услуга оказана». |
| Следующий визит | Ближайшая запись и её статус: «подтверждена» или «ожидается». Нажмите — календарь откроется сразу на этой записи. |
| Активность | Когда с клиентом в последний раз что-то происходило: запись, визит, продажа или платёж. |
Баланс, депозит и долг — на примере#
Клиентка внесла 5 000 ₽ вперёд — депозит 5 000 ₽, баланс +5 000 ₽. Затем пришла на маникюр за 2 000 ₽, и оплату списали с депозита: депозит 3 000 ₽, баланс +3 000 ₽. В следующий раз услугу на 4 000 ₽ отметили оказанной, но не оплатили: долг 4 000 ₽, баланс 3 000 − 4 000 = −1 000 ₽.
Внести деньги на депозит — Добавить платёж в меню строки или в карточке. Вся история денег клиента — Взаиморасчёты. Эти пункты видны, если у вас есть доступ к разделу «Платежи».
Поиск и сортировка#
- Поиск — по имени, email, номеру бонусной карты или любой части телефона: подойдут и последние цифры, например 3050. Список обновляется сам через полсекунды после ввода.
- Сортировка — список справа от поиска: по активности (по умолчанию), по имени, новые, следующий визит, последний визит, больше визитов, больше продаж. Сортировать можно и нажатием на заголовок колонки — у отсортированной появится стрелка.
В списке по 50 клиентов на странице, внизу — переход по страницам.
Быстрые действия в строке#
Меню слева в строке клиента:
| Пункт | Что делает |
|---|---|
| Карточка клиента | Полная карточка — то же, что нажать на строку. |
| Записать | Откроет календарь с новой записью на этого клиента. |
| Продажа | Окно продажи товаров или услуг с уже выбранным клиентом. |
| Ссылка на оплату | Отправить клиенту ссылку для онлайн-оплаты. Есть, если подключена онлайн-оплата — см. Ссылки на оплату. |
| Добавить платёж | Принять деньги от клиента: в счёт долга или на депозит. |
| Взаиморасчёты | Все движения денег по клиенту: платежи, визиты, продажи. |
| Изменить | Форма с данными клиента. |
| Объединить с… | Найти дубль этого клиента и объединить карточки. |
Набор пунктов зависит от ваших прав доступа: например, без доступа к кассе не будет «Продажи».
Полная карточка клиента#
Нажмите на строку клиента — карточка откроется на весь экран. Закрыть — крестик в углу.
Слева — профиль:
- Имя, телефон, кнопки Записать, продажа, платёж, ссылка на оплату, согласие на обработку персональных данных, объединение и удаление.
- QR-код клиента — покажите кассиру или отправьте клиенту: при сканировании в окне «Продажа» клиент сразу попадает в чек. Код можно скачать или распечатать.
- Блок Лояльность — уровень и скидка клиента; — уровень вручную, личная скидка или «Не участвует» (подробнее).
- Блок Бонусы — участвует ли клиент в бонусной программе, его процент начисления и лимит оплаты баллами («личное» или «общее»); — изменить (подробнее).
- Теги, контакты, день рождения с возрастом, дата «Клиент с», через что клиент доступен (звонок, WhatsApp, email, Telegram).
- Если подключён Telegram-бот, а клиент ещё не привязан, — Ссылка для клиента: отправьте её, и клиент начнёт получать уведомления в Telegram.
Справа — вкладки:
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Обзор | Продажи и средний чек, депозит и баланс, неявки и отмены, частота визитов, баллы. Предстоящие записи, ожидаемый и последний визит, абонементы, программа лояльности, заметки, любимые услуги и мастера, отзывы. |
| Записи | Все записи клиента. Нажмите на запись — откроется в календаре. |
| Продажи | Чеки клиента, у каждого — кнопка печати чека. |
| Платежи | Платежи клиента, взаиморасчёты, акт сверки, ссылка на оплату, добавление платежа. |
| Баллы | История бонусов: начисления и списания с остатком. Пополнить — клиент вносит деньги, и та же сумма зачисляется на бонусный счёт (нужна открытая смена в кассе). Корректировка — добавить или списать баллы без денег, например подарок на день рождения. |
Ожидаемый визит система считает по среднему интервалу между прошлыми визитами. Например, клиент ходит раз в 21 день, последний визит был 1 октября — ожидаемый 22 октября. Удобно, чтобы вовремя напомнить о себе.
Заметки можно поправить прямо в карточке, на вкладке «Обзор», — без открытия формы.
Удаление клиента#
Кнопка в карточке, если у вас есть право «Удалять клиентов». Удалить можно только клиента без истории. Если у клиента есть записи, бонусы или оплаты, удаление запрещено, чтобы не потерять отчёты. Дубль в таком случае лучше объединить с основной карточкой.
Кто что видит#
- Раздел открыт сотрудникам с правом «Клиенты».
- Удаление и объединение — только с правом «Удалять клиентов»; мастерам объединение недоступно.
- Платежи, взаиморасчёты и акт сверки — с правом «Платежи». Продажа и пополнение бонусов — с правом «Касса».
- Права настраиваются в Настройки → Права доступа.
Частые вопросы#
Почему клиент не находится по телефону? Проверьте, что телефон записан в карточке. Ищите по последним 4–7 цифрам — формат номера (с +7, 8 или без кода) не важен.
Откуда у клиента «Продажи», если у нас он не был? Это суммы, перенесённые импортом из другой программы. Они учитываются в продажах и числе визитов.
Что за клиент «Гость»? Общая карточка для записей и продаж без конкретного клиента. Её нельзя объединять с другими.