Продажи — все документы, по которым клиент что-то купил: визиты с оказанной услугой и продажи без записи. Здесь видно, что оплачено, что в долг, что вернули, и отсюда же принимают долг, оформляют возврат, исправляют и удаляют документы. Раздел открывается в меню Продажи.
В верхней полосе страницы есть значок — короткий обзор раздела по шагам. Там же ссылка на эту инструкцию и пункт «Больше не показывать».
Когда появляется продажа#
- Визит становится продажей, когда в календаре запись отмечена Услуга оказана — неважно, оплачен он полностью, частично или в долг. Подробнее — Запись: клиент, услуги, статусы и оплата.
- Продажа без записи — проведена в окне Продажа: товар с витрины, подарочная карта, абонемент, пополнение бонусов.
Будущие и идущие записи здесь не показываются как продажи — их список в разделе Записи.
Открытые чеки#
Блок сверху страницы. Это продажи, которые начались, но ещё не закрыты:
- клиент Прибыл или услуга Начата — визит идёт, чек открыт;
- чек отложен в окне «Продажа» — например, клиент отошёл выбрать ещё товар.
Нажмите на строку — откроется окно оплаты, где чек можно дополнить и закрыть. Открытые чеки не зависят от выбранного периода и показываются, пока не выбраны фильтры по оплате, способу, сотруднику, сумме, возвратам или фискальному чеку.
Хорошая привычка — в конце дня проверять, что открытых чеков не осталось. Пока визит не закрыт, он не считается продажей и не попадает в итоги.
Поиск и фильтры#
- Поиск — имя или телефон клиента, номер документа, услуга, товар, мастер, комментарий.
- Фильтры — кнопка Фильтры: период (быстрые кнопки «сег», «вч», «нед», «мес», «всё» или свои даты), вид документа, оплата, способ оплаты, сотрудник, клиент, сумма документа, с возвратом или без, пробит ли фискальный чек.
- Фильтр в колонке — значок воронки в заголовке колонки: то же самое, но быстрее.
Выбранные фильтры видны плашками под строкой поиска, крестик на плашке убирает один фильтр, Сбросить — все сразу. Ссылку с фильтрами можно сохранить в закладки или отправить коллеге.
Пример: «все оплаты переводом за прошлую неделю у мастера Анны» — период «нед», способ оплаты «Перевод», сотрудник «Анна».
Колонки списка#
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Документ | Визит или продажа с номером. Если визит был в другой день, чем оформлен документ, — дата визита. Номера возвратов, если они есть. Значок — связанные документы. |
| Создал | Кто оформил и когда. «Онлайн-запись» — клиент записался сам. |
| Сумма | Стоимость документа как при продаже. Под ней — скидка и сумма возврата. |
| Оплачено | Сколько получено и какими способами. «Выдано» — сколько денег вернули клиенту. |
| Не оплачено | Долг клиента жирным, галочка — оплачено полностью, или состояние: отменён, возврат, бесплатно. |
| Клиент | Имя и телефон. Нажмите на имя — откроются все документы клиента и итоговый долг или депозит. |
| Комментарий, Изменено | Комментарий к документу, когда и кем документ изменён последний раз. |
Внизу — строка Итого по всем найденным документам, а не только по текущей странице.
Карточка и связанные документы#
Нажмите на строку — справа откроется карточка документа: позиции, скидки, оплаты, возвраты и история. Если у визита остался долг, вместо карточки откроется окно оплаты.
Значок рядом с номером показывает всё, что связано с документом: платежи, возвраты, ссылки на оплату, движения склада. Так удобно разбираться, откуда взялась сумма.
Действия в меню «⋯»#
| Пункт | Что делает |
|---|---|
| Посмотреть | Карточка документа справа. |
| Редактировать | Визит — откроется окно продажи визита. Продажа без записи — окно правки: что можно менять, система покажет сама. Отменённый документ изменить нельзя. |
| Внести платёж | Принять долг платёжным документом: наличные, карта, банк или с депозита клиента. Есть, если по документу остался долг. |
| Создать возврат | Вернуть клиенту деньги за услугу или товар — полностью или частично. Товар вернётся на склад. |
| Удалить | См. ниже. |
Возврат на примере#
Клиентка купила шампунь за 1 200 ₽ и маску за 900 ₽, оплатила картой 2 100 ₽. Через день вернула маску. В меню продажи — Создать возврат, отметьте маску и выберите, как вернуть деньги. В списке у продажи останется сумма 2 100 ₽, под ней «возврат −900 ₽», а в колонке «Оплачено» — «выдано −900 ₽». Маска вернётся на склад, выручка за день уменьшится на 900 ₽.
Удаление и отмена#
- Документ без денег и связанных документов удаляется сразу (может понадобиться PIN-код).
- Если по документу есть оплаты или возвраты, система покажет связанные документы и объяснит, почему удалить нельзя. Деньги клиенту возвращаются возвратом, а не удалением.
- Оплаченную продажу в открытой смене кассы можно отменить: операции кассы сторнируются, товар вернётся на склад, бонусы и депозит — клиенту. Документ останется в списке как «Отменён».
- Удалённый визит попадает в журнал Удалённые записи: там видно, кто и когда удалил.
Кто что видит#
- Раздел открыт сотрудникам с правом «Касса».
- Изменять продажи, создавать возвраты и удалять продажи может администратор или менеджер с правом управлять кассой. Удалять визиты — с правом удалять записи.
- Список документов клиента и «Внести платёж» — с правом «Платежи».
- Права настраиваются в Настройки → Права доступа.
Частые вопросы#
Визит прошёл, а в продажах его нет. Запись не отмечена «Услуга оказана». Если клиент пришёл, но чек не закрыт, визит висит в «Открытых чеках». Записи, прошедшие без отметки, удобно искать в разделе Записи — фильтр по состоянию «Прошла без отметки».
Почему сумма не уменьшилась после возврата? Колонки показывают документ как при продаже, а возврат — строкой под суммой. Итог за день в кассе и отчётах уже учитывает возврат.
Как найти продажи одного клиента? Нажмите на его имя в колонке «Клиент» или впишите имя в поиск.