Раздел Документы — единый журнал деловых документов компании: продажи, складские документы, платёжные ордера и другие виды, к которым у вас есть доступ. Открывается в меню Управление → Документы.
Мастеру этот раздел не показывается — у него свой «Мой кабинет». Список документов видят сотрудники с правами на соответствующие разделы (касса, склад, платежи и т.д.).
Вкладки и типы#
Вверху — вкладки по разделам учёта (продажи, склад, финансы и др.). Внутри вкладки можно сузить список до конкретного вида документа: чек продажи, закупка, инвентаризация, приходный ордер и так далее.
Статусы#
| Статус | Значение |
|---|---|
| Незавершённые | Документ ещё в работе (например, открытый чек) |
| Черновики | Сохранены, но не проведены — на остатки и отчёты не влияют |
| Проведённые | Учтены в остатках, кассе, отчётах |
| Отменённые | Отменены; в истории остаются, в итоги не входят |
Поиск и фильтры#
- период по дате документа (этот месяц по умолчанию);
- поиск по номеру, клиенту, контрагенту, сумме;
- автор документа, сумма «от — до», состояние.
Нажмите на строку — откроется карточка документа: состав, суммы, связанные оплаты, печать и отправка.
Печать и отправка#
Из карточки документа можно напечатать или отправить клиенту PDF — в зависимости от вида документа. Форматы чеков, счетов и подписи настраивают в Настройки → Системные настройки → Печатные документы.
Где ещё искать документы#
- Продажи — чеки визитов и продаж без записи;
- Документы склада — закупки, списания, инвентаризация;
- Платежи — денежные ордера.
«Документы» удобны, когда нужно пройтись по всем видам сразу или найти бумагу, не вспоминая, в каком разделе она родилась.