Бонусная программа — у каждого клиента есть бонусный счёт. С каждой оплаты деньгами на него начисляются баллы, а потом клиент оплачивает ими часть следующих визитов и покупок. 1 балл = 1 ₽. Сводка открывается в Маркетинг → Бонусная программа, настройки — в Маркетинг → Настройки бонусов.
Как это работает#
Пример: начисление 5%, оплата баллами — до 30% чека. Клиентка оплатила картой визит за 4 000 ₽ и получила 200 баллов. Потом накопила 1 200 баллов. Следующий визит стоит 3 000 ₽: баллами можно оплатить до 900 ₽ (30%), остальные 2 100 ₽ — деньгами, и с них снова начислится 105 баллов.
Настройки бонусов#
Маркетинг → Настройки бонусов — пункт виден с правом «Настройки компании».
- Бонусная программа включена — выключите, и баллы перестанут начисляться и списываться.
- Начислять с оплаты, % — общий процент начисления для всех участников. Под полем пример: «Заплатил 20 000 ₽ → получит …». Уровень программы лояльности на процент не влияет — уровни дают только скидку.
- Оплата бонусами — до … % чека — какую часть чека можно оплатить баллами. 100% — хоть весь чек, 0% — баллами платить нельзя. Под полем пример: «Услуга 20 000 ₽ → бонусами до …».
- Бонусы в день рождения — сколько баллов подарить раз в год, утром в день рождения. Получают все участники бонусной программы, у кого в карточке указана дата рождения. Пусто или 0 — не дарить.
Это общие условия. Особые условия отдельного клиента — в его карточке (см. ниже «Личные условия клиента»). В блоке настроек есть ссылки «С личными %: N» и «Не участвуют: N» — они открывают список таких клиентов.
Ещё два правила — в Настройки → Настройки продажи, блок «Бонусы». Они действуют во всех филиалах, у клиента один бонусный счёт:
- Скидка и начисление бонусов в одном чеке (по умолчанию включено). Выключено — если в чеке есть скидка, бонусы за него не начисляются.
- Начислять бонусы на часть, оплаченную бонусами (по умолчанию выключено). Выключено — бонусы начисляются только на сумму, оплаченную деньгами.
Личные условия клиента#
Бонусная программа работает для каждого клиента отдельно от программы лояльности — нужна только включённая бонусная программа. В полной карточке клиента, блок Бонусы, значок :
| Поле | Что значит |
|---|---|
| Участвует в бонусной программе / Не участвует | Не участвующему баллы не начисляются (ни с оплат, ни за переход на уровень, ни в день рождения). Уже накопленные баллы он может потратить — по своему лимиту оплаты. Скидку уровня это не отменяет. |
| Начисление с оплаты | Личный процент начисления. Пусто — как в настройках бонусов (под полем подсказка, например «Пусто — как в настройках бонусов: 5%»). |
| Оплата бонусами — до | Личный лимит: какую часть чека клиент может оплатить баллами. Пусто — общий лимит. Лимит проверяется при каждой оплате: в окне продажи, при оплате визита, в приложении для сотрудников. |
Сразу нескольким клиентам — в Клиенты: отметьте галочками, внизу на панели нажмите Бонусы. Можно только включить или выключить участие, а с галочкой Изменить проценты — ещё и задать проценты (пустые поля вернут общие). В окне видна история изменений: кто и когда менял.
В списке клиентов у таких клиентов бейдж «Бонусы 8%» или серый «Бонусы выкл.», а фильтр «Бонусы» показывает клиентов с общими условиями, с личными % или не участвующих.
Пример: общие условия — 5% и до 30% чека. Постоянной клиентке задали 8% и пусто в лимите: с оплаты 7 700 ₽ деньгами она получит 616 баллов и по-прежнему может оплатить баллами до 30% чека. Сотруднику задали «Не участвует»: баллы ему не начисляются, но 1 500 накопленных он может потратить.
Начисление#
Баллы начисляются сами в момент оплаты — визита или продажи без записи. Процент берётся у клиента: личный из карточки или общий из настроек. Уровень лояльности на процент не влияет.
- Начисляются с услуг и товаров, оплаченных деньгами.
- Не начисляются за покупку абонементов и подарочных карт.
- Не начисляются на часть, оплаченную подарочной картой, абонементом или в долг, а на часть, оплаченную баллами, — только если это включено в настройках продажи.
- Не начисляются клиенту «Гость» и клиентам с отметкой «Не участвует» в бонусной программе.
- Если оплату отменили или оформили возврат, начисленные за неё баллы снимаются (строка «Отмена начисления» в истории).
Как именно складываются скидка клиента, оплата баллами и начисление, с примером по шагам — в статье Программа лояльности, раздел «Как совмещаются скидка и бонусы». Коротко: чек 10 000 ₽, скидка уровня 3% → 9 700 ₽; баллами можно до 30% = 2 910; клиент платит 2 000 баллами и 7 700 ₽ деньгами; начислится 5% от 7 700 = 385 баллов (или 616 при личном проценте 8%).
Оплата баллами#
- В окне оплаты визита или продажи выберите клиента — баллами платит только клиент из базы.
- Нажмите способ Бонусы. Откроется окно: сколько баллов на счёте, какой процент начисляется этому клиенту и сколько баллов можно списать на этот чек (с учётом личного лимита), плюс правила. Если у клиента личный лимит, в блоке «Бонусы» в итогах написано «лимит клиента — до N% чека».
- Введите сумму (по умолчанию подставлен максимум) и нажмите Применить. Остаток чека оплатите другим способом.
- В визите баллами оплачиваются только услуги, товары — деньгами.
- В продаже без записи — товары и услуги до установленного процента суммы. Абонементы и подарочные карты баллами не оплатить.
- Списать больше, чем есть на счёте, нельзя — баланс не уходит в минус.
- Если по чеку оформили возврат, потраченные баллы вернутся на счёт (строка «Возврат бонусов»).
Ручное начисление и пополнение#
В полной карточке клиента, вкладка Баллы:
| Кнопка | Что делает | Кому доступно |
|---|---|---|
| Корректировка | Добавить или списать баллы без денег: введите, например, 500 или -500 и обязательно причину — «подарок на день рождения», «извинение за ожидание». Списать больше остатка нельзя. | Право «Отменять операции в кассе» |
| Пополнить | Клиент вносит деньги наличными, картой или переводом — та же сумма зачисляется на бонусный счёт. Нужна открытая смена в кассе. | Право «Касса и продажи» |
Пополнение — это выручка в день пополнения. Когда клиент потом платит этими баллами, выручкой повторно это не считается.
Баллы начисляются и сами: в день рождения (настройка «Бонусы в день рождения») и за переход на новый уровень программы лояльности (если у уровня задан такой подарок). В истории они отмечены как «Программа лояльности».
Сгорают ли баллы#
Нет. Срока действия у баллов нет: они остаются на счёте, пока клиент их не потратит или их не спишут корректировкой. Если хотите мотивировать клиентов тратить баллы, используйте сегмент С бонусами на счёте в Маркетинг → Сегменты клиентов и напоминайте им о накоплениях.
Страница «Бонусная программа»#
Вверху — включена ли программа и её правила: «Начисляется 5% от оплаты деньгами, бонусами можно оплатить до 30% услуги». Ссылка изменить ведёт в настройки. Справа — переключатель месяца.
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| На счетах клиентов | Сколько баллов сейчас у всех клиентов вместе и у скольких клиентов они есть. Это обязательства компании: клиенты могут оплатить ими услуги. |
| Начислено за месяц | Баллы, начисленные за оплаты, за вычетом отменённых начислений. |
| Списано за месяц | Сколько баллов клиенты потратили, за вычетом возвращённых. |
| Пополнения деньгами | Сколько клиенты внесли деньгами на бонусные счета за месяц. |
| Больше всего бонусов | 15 клиентов с самым большим остатком, телефон и дата последнего визита. Им стоит напомнить о баллах в первую очередь. |
| Движение бонусов за месяц | Последние 30 операций месяца: дата, клиент, тип операции с комментарием и сумма. |
Нажмите на клиента в любом из списков — справа откроется его карточка. Полная история баллов клиента — в его карточке, вкладка Баллы: каждая операция с остатком после неё.
Типы операций в истории#
| Операция | Когда появляется |
|---|---|
| Начисление | Баллы за оплату визита или продажи. В комментарии — процент и документ. |
| Отмена начисления | Оплату, за которую начислили баллы, отменили или вернули. |
| Оплата бонусами | Клиент заплатил баллами. |
| Возврат бонусов | Оплату баллами отменили — баллы вернулись на счёт. |
| Пополнение | Клиент внёс деньги на бонусный счёт. |
| Корректировка | Ручное добавление или списание с причиной. |
| Программа лояльности | Подарок в день рождения или за новый уровень. |
Уведомления клиенту#
В Настройки бонусов, блок «Уведомления клиенту»: включите Уведомлять клиента о начислении бонусов — сразу после оплаты клиент получит сообщение о начисленных баллах со ссылкой на страницу-поздравление с салютом. Если за одну оплату было несколько начислений (услуги и товары), придёт одно сообщение с общей суммой.
- Письмо на email — письмо с логотипом компании клиентам с email, которые не отписались от рассылок. Текст письма меняется по ссылке «Изменить текст письма».
- Telegram — клиентам, которые подключили бота компании. Если бот не подключён, рядом будет ссылка «Подключить».
- Текст сообщения в мессенджер — с переменными
{client_name},{bonus_amount},{bonus_balance},{company},{celebrate_link},{booking_link}.
Пример текста: «{client_name}, вам начислено {bonus_amount} в {company}! На счёте: {bonus_balance}. Поздравление: {celebrate_link}».
WhatsApp, MAX, Viber и SMS пока не отправляют сообщения автоматически, поэтому о бонусах система сообщает по почте и в Telegram.
Что видит клиент в приложении#
В кошельке приложения клиента — бонусный счёт в вашей компании: баланс, правила (сколько начисляется этому клиенту и какую часть чека он может оплатить баллами — с учётом личных условий), подарок в день рождения и история всех операций. Не участвующий клиент видит «Бонусы вам сейчас не начисляются» и может тратить накопленное. Если работает программа лояльности — ещё и уровень клиента со скидкой.
Кто что может#
- Страница «Бонусная программа» и вкладка «Баллы» в карточке — право «Клиенты и маркетинг».
- Настройки бонусов и настройки продажи — право «Настройки компании».
- Пополнение счёта — право «Касса и продажи», корректировка — «Отменять операции в кассе».