Записи — все записи календаря одним списком: прошлые и будущие, с любым статусом. Календарь удобен, чтобы видеть день целиком, а список — чтобы найти запись, проверить долги и не пропустить визиты без отметки. Раздел открывается в меню Записи.
В верхней полосе страницы есть значок — короткий обзор раздела по шагам. Там же ссылка на эту инструкцию и пункт «Больше не показывать».
Что показывается сразу#
По умолчанию — записи на сегодня и завтра, по времени, как в календаре. Кнопка Показать все — вся история, сначала новые. Если искать из режима «Сегодня и завтра», поиск идёт по всем датам: обычно ищут клиента или номер записи, а не только ближайшие визиты.
Новые записи создаются в календаре — кнопка + Новая запись откроет его. Подробнее — Запись: клиент, услуги, статусы и оплата.
Лента дней#
Полоса с днями месяца: под каждым числом — сколько записей. Нажмите на день — останутся записи только этого дня. Стрелки листают месяцы, Текущий месяц возвращает к сегодняшнему.
Состояние и статус — в чём разница#
Статус — то, что вы ставите в календаре: запланирована, подтверждена, прибыл, начато, услуга оказана, не пришёл, отменена. Состояние система считает сама по статусу, времени и деньгам и подсказывает, что делать:
| Состояние | Что значит | Кнопка под ним |
|---|---|---|
| Идёт сейчас | Клиент прибыл или услуга начата | Закрыть чек |
| Прошла без отметки | Время прошло, статус не поставлен | Отметить визит |
| В долг | Услуга оказана, оплаты нет | Принять оплату |
| Частично оплачена | Услуга оказана, оплачена не вся | Принять оплату |
| Деньги не возвращены | Отмена или неявка, но есть предоплата | Вернуть предоплату? |
| Ждёт подтверждения | Будущая запись не подтверждена | Подтвердить |
| Запланирована | Будущая запись, действий не нужно | — |
| Продана | Услуга оказана и оплачена | — |
| Отменена, Не пришёл | Запись не состоялась | — |
Пример: запись на 10:00, сейчас 12:30, а в календаре её никто не отметил. Состояние — «Прошла без отметки», под ним кнопка Отметить визит: откроется запись, где можно поставить «Услуга оказана» или «Не пришёл».
Поиск и фильтры#
- Поиск — имя или телефон клиента, номер записи, услуга, мастер, комментарий.
- Статус — список рядом с поиском, можно выбрать несколько.
- Фильтры — дата визита, состояние, мастер, услуга, ресурс, источник (онлайн-запись или администратор), клиент, сумма записи.
- Фильтр в колонке — значок воронки в заголовке.
Показываются записи текущего филиала. Выбранные фильтры видны плашками под поиском.
Колонки#
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Запись | Номер, дата и время. «Визит из N записей» — несколько услуг одного визита: оплата и чек у них общие. |
| Состояние | См. таблицу выше. |
| Клиент | Имя и телефон. Нажмите на имя — все документы клиента. |
| Услуга, Мастер | Услуга, ресурс и товары записи; мастер. |
| Статус | Статус из календаря. Метка «новая» — онлайн-запись, которую ещё не открывали. |
| Сумма, Оплачено, Остаток | Услуги и товары записи. Остаток жирным — долг после визита, серым — оплата, которую клиент внесёт при визите. |
| Источник, Создал | Онлайн-запись или администратор, кто и когда создал. |
Записи сгруппированы по дням: в строке дня — сколько записей, аватарки мастеров и ссылка В календаре. Внизу — Итого по всем найденным записям; отменённые в итоги не входят.
Действия в меню «⋯»#
- Открыть запись — карточка записи справа.
- Показать в календаре — календарь откроется на этом дне с выделенной записью.
- Принять оплату / предоплату, Закрыть чек — окно оплаты визита (нужно право «Касса»).
- Внести платёж — принять долг платёжным документом, в том числе с депозита (право «Платежи»).
- Чек визита — документ продажи визита.
- Вернуть предоплату — для отменённых записей и неявок с предоплатой (право управлять кассой).
Кто видит раздел#
Сотрудники с правом «Календарь». Мастеру с ограниченным доступом вместо этого списка открывается Мой кабинет — там только его записи, без чужих телефонов и выручки.